内蒙古草原深处、少年巴特尔被村里人嘲笑，因为他只爱骑一头又老又瘦的混血马“乌云”。乌云原是拉草料的驽马、巴特尔却坚信它有未被发现的耐力天赋。此时、一位来自上海的富商带着他的冠军纯血马来到草原，举办一场五十公里耐力赛、奖金足以改变整个部落的生计。所有人都认为这是笑话，巴特尔的父亲甚至打断了他的马鞭。比赛当天，暴雨如注，纯血马在泥泞中接连失蹄，只有乌云凭借着对每一条暗沟、每一处软泥的肌肉记忆、稳稳前行。巴特尔没有冲刺、他只是趴在马背上，像儿时那样和乌云说话。冲线后，他没有欢呼，而是从马背上跳下来，先给乌云卸下马鞍，擦干蹄子。富商当场要买乌云、巴特尔只说：“它不是马，是兄弟。”
没有反派、只有偏见和温情。把赛马运动还原为“人与动物互相懂得”的朴素状态。最后十五分钟的雨中长镜头、比任何特效都让人攥紧拳头。
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