1920年天津，著名戏法师沈牧的师弟被军阀马占山以“妖术惑众”罪名枪决。沈牧假意投靠、成为马家军的“幻术顾问”。他利用舞台装置，光影魔术和心理暗示、在一场庆功宴上，连续三天为马占山表演“大变活人”，“逃脱术”和“空中悬浮”。所有人都以为是魔术、直到第三天，马占山发现自己指挥部的地图、保险柜密码，甚至手下亲兵、全都变成了幻象。沈牧最后揭开舞台幕布——原来整栋大楼都是他搭建的布景、真正的军营在隔壁。
民国魔术题材够新颖，动作戏结合了舞台机关的巧思。最后“整栋楼是布景”的反转让人拍案叫绝、文戏虽弱但视觉想象力弥补了不足。
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